Stratégie
Stratégie multiactifs
Une stratégie multiactifs investit dans divers types d’actifs et les combine parfois à des stratégies alternatives.
Notre stratégie multiactifs exclusive suit une approche de placement à plusieurs niveaux fondée sur des techniques modernes d’élaboration de portefeuille afin de déterminer la répartition des actifs. Elle exploite un ensemble complet de catégories d’actifs traditionnelles et alternatives, de stratégies de primes de risque factorielles et de processus de génération d’alpha. La stratégie emploie également un modèle de cycle économique exclusif en vue de déterminer comment le comportement distinctif de diverses catégories d’actifs et stratégies peut contribuer à améliorer les résultats du portefeuille.
Un sous-ensemble de notre stratégie multiactifs forme ce que nous appelons notre stratégie alpha absolue, laquelle combine des facteurs de rendement qui ne dépendent pas des fluctuations des marchés boursiers et obligataires. La combinaison de multiples sources de rendements non corrélés apporte aux investisseurs une stratégie unique qui vise à améliorer les rendements corrigés du risque.
Pourquoi investir dans notre stratégie multiactifs????
- Amélioration du rendement. La stratégie est élaborée pour rechercher les rendements d’une manière qui se distingue des stratégies équilibrées ou diversifiées traditionnelles. Elle s’appuie sur des outils de couverture supplémentaires dans le but de réduire le profil de risque global, ce qui renforce la qualité des rendements obtenus.
- Solution tout-en-un. Pour combiner les meilleures idées de placement de l’entreprise, la stratégie déploie l’expertise en investissement des équipes des actions, des titres à revenu fixe, de l’arbitrage, et de l’équipe quantitative.
- Gestion du risque. Le processus de budgétisation du risque utilise diverses mesures de risque, chacune assortie de plusieurs horizons temporels, pour cerner les caractéristiques des stratégies sous-jacentes. Il s’appuie à la fois sur des approches qualitatives et quantitatives pour obtenir l’exposition au risque souhaitée sur chacune des stratégies sous-jacentes, ainsi que le niveau de risque global.
- Diversification. La stratégie vise une faible corrélation avec les actions et obligations traditionnelles dans un portefeuille qui peut améliorer les rendements corrigés du risque.
Fonctionnement
La stratégie multiactifs est une approche de portefeuille global : la combinaison d’actifs et de stratégies est élaborée de manière à améliorer la diversification. Il peut s’agir d’actifs traditionnels ou alternatifs, mais le capital est exploité avec efficacité à l’aide de contrats à terme pour obtenir des expositions aux catégories d’actifs. Une partie du capital de la structure peut ainsi servir à tirer parti de la diversification découlant des rendements non corrélés, comme les facteurs et autres sources d’alpha.
Tail Risk Hedges
- Portfolio
Management
Expertise - Market Neutral
Equituy - Special Situations Fixed Income
- Merger
Arbitrage
- Factor
Risk Premia - Momentum
- Quality
- Value
À qui s’adresse notre stratégie multiactifs?
Notre stratégie multiactifs peut convenir aux investisseurs qui :
- Désirent une solution universelle conçue pour rechercher les rendements d’une manière qui se distingue des stratégies dites équilibrées ou diversifiées traditionnelles.
- Souhaitent réduire leur profil de risque global, ce qui renforce la qualité des rendements obtenus.
- Recherchent une stratégie alpha absolue qui vise à renforcer la diversification globale du portefeuille en combinant plusieurs facteurs de rendement non dépendants des fluctuations des marchés boursiers et obligataires.
Quelle est l’offre de produits de placement en stratégie multiactifs de Picton Mahoney?
Les solutions de placements alternatives sont proposées sous forme de fonds communs de placement, de fonds alternatifs liquides et de fonds de couverture. Notre gamme de fonds communs de placement fortifiés, de fonds alternatifs fortifiés et de fonds de couverture authentiques offre aux investisseurs un plus vaste choix et un accès facile aux stratégies alternatives, procurant ainsi une autre source de rendement pour fortifier un portefeuille. Depuis plus de 18 ans, dans différents cycles du marché et contextes de placement, notre objectif consiste à améliorer la qualité des rendements des portefeuilles au moyen de solutions de placement alternatives.
Related Fund Profiles
Ces renseignements sont fournis à titre d’information générale. Ils peuvent être modifiés sans préavis et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en matière d’investissement. Ce document ne doit pas servir de base à une quelconque décision d’investissement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre d’un quelconque titre dans un territoire quelconque. Les renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus auprès de sources réputées fiables. Toutefois, Gestion d’actifs Picton Mahoney (GAPM) ne peut pas garantir leur exactitude et leur exhaustivité et décline toute responsabilité à cet égard. Tous les investissements comportent des risques et peuvent perdre de la valeur. Ces renseignements ne constituent pas des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables destinés à des personnes, et ne doivent pas être considérés comme tels. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou autres décisions devraient être prises uniquement après avoir obtenu les conseils d’un professionnel qualifié, selon le cas.
Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera efficace ou produira l’effet attendu. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques qui sont susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes ou peuvent l’amener à subir des pertes ou à les amplifier. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut entraîner des coûts et des frais supplémentaires.
Les parts des fonds de couverture authentiques de Picton Mahoney sont proposées conformément à la Notice d’offre y afférente, et exclusivement aux investisseurs des provinces et territoires du Canada qui respectent certaines exigences d’admissibilité ou d’achat minimal. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leur conseiller en placement pour déterminer si un placement leur convient. Veuillez lire la Notice d’offre confidentielle pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les objectifs et les stratégies de placement, les facteurs de risque et les critères d’admissibilité.
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Les titres des fonds communs de placement non traditionnels ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente.