Stratégie
Stratégie multiactifs
Une stratégie multiactifs investit dans divers types d’actifs et les combine parfois à des stratégies alternatives.
Notre stratégie multiactifs exclusive suit une approche de placement à plusieurs niveaux fondée sur des techniques modernes d’élaboration de portefeuille afin de déterminer la répartition des actifs. Elle exploite un ensemble complet de catégories d’actifs traditionnelles et alternatives, de stratégies de primes de risque factorielles et de processus de génération d’alpha. La stratégie emploie également un modèle de cycle économique exclusif en vue de déterminer comment le comportement distinctif de diverses catégories d’actifs et stratégies peut contribuer à améliorer les résultats du portefeuille.
Un sous-ensemble de notre stratégie multiactifs forme ce que nous appelons notre stratégie alpha absolue, laquelle combine des facteurs de rendement qui ne dépendent pas des fluctuations des marchés boursiers et obligataires. La combinaison de multiples sources de rendements non corrélés apporte aux investisseurs une stratégie unique qui vise à améliorer les rendements corrigés du risque.
Pourquoi investir dans notre stratégie multiactifs????
- Amélioration du rendement. La stratégie est élaborée pour rechercher les rendements d’une manière qui se distingue des stratégies équilibrées ou diversifiées traditionnelles. Elle s’appuie sur des outils de couverture supplémentaires dans le but de réduire le profil de risque global, ce qui renforce la qualité des rendements obtenus.
- Solution tout-en-un. Pour combiner les meilleures idées de placement de l’entreprise, la stratégie déploie l’expertise en investissement des équipes des actions, des titres à revenu fixe, de l’arbitrage, et de l’équipe quantitative.
- Gestion du risque. Le processus de budgétisation du risque utilise diverses mesures de risque, chacune assortie de plusieurs horizons temporels, pour cerner les caractéristiques des stratégies sous-jacentes. Il s’appuie à la fois sur des approches qualitatives et quantitatives pour obtenir l’exposition au risque souhaitée sur chacune des stratégies sous-jacentes, ainsi que le niveau de risque global.
- Diversification. La stratégie vise une faible corrélation avec les actions et obligations traditionnelles dans un portefeuille qui peut améliorer les rendements corrigés du risque.
Fonctionnement
La stratégie multiactifs est une approche de portefeuille global : la combinaison d’actifs et de stratégies est élaborée de manière à améliorer la diversification. Il peut s’agir d’actifs traditionnels ou alternatifs, mais le capital est exploité avec efficacité à l’aide de contrats à terme pour obtenir des expositions aux catégories d’actifs. Une partie du capital de la structure peut ainsi servir à tirer parti de la diversification découlant des rendements non corrélés, comme les facteurs et autres sources d’alpha.
Notre stratégie alpha absolue combine les meilleures idées de placement de l’entreprise en déployant l’expertise en investissement des équipes des actions, des titres à revenu fixe et d’arbitrage de fusions, ainsi que les primes de risque factorielles de l’équipe quantitative. La faible corrélation entre ces composantes et les marchés boursiers vise à améliorer les rendements corrigés du risque.
Picton Mahoney
Absolute alpha strategy
Tail Risk Hedges
- Portfolio
Management
Expertise - Market Neutral
Equituy - Special Situations Fixed Income
- Merger
Arbitrage
- Factor
Risk Premia - Momentum
- Quality
- Value
À qui s’adresse notre stratégie multiactifs?
Notre stratégie multiactifs peut convenir aux investisseurs qui :
- Désirent une solution universelle conçue pour rechercher les rendements d’une manière qui se distingue des stratégies dites équilibrées ou diversifiées traditionnelles.
- Souhaitent réduire leur profil de risque global, ce qui renforce la qualité des rendements obtenus.
- Recherchent une stratégie alpha absolue qui vise à renforcer la diversification globale du portefeuille en combinant plusieurs facteurs de rendement non dépendants des fluctuations des marchés boursiers et obligataires.
Quelle est l’offre de produits de placement en stratégie multiactifs de Picton Mahoney?
Les solutions de placements alternatives sont proposées sous forme de fonds communs de placement, de fonds alternatifs liquides et de fonds de couverture. Notre gamme de fonds communs de placement fortifiés, de fonds alternatifs fortifiés et de fonds de couverture authentiques offre aux investisseurs un plus vaste choix et un accès facile aux stratégies alternatives, procurant ainsi une autre source de rendement pour fortifier un portefeuille. Depuis plus de 18 ans, dans différents cycles du marché et contextes de placement, notre objectif consiste à améliorer la qualité des rendements des portefeuilles au moyen de solutions de placement alternatives.
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